Le groupe Irbis Finance, Linxea et Irbis Solutions, emmené par Antoine Delon et Yves Conan, et accompagné depuis 2015 par NextStage AM et MI3, ouvre son capital à IK Partners afin d’accélérer les nouvelles étapes de son développement. L’opération est soumise à l’accord de l’AMF.
En 20 ans, Linxea s’est imposée comme la première plateforme en ligne indépendante de distribution de produits d’épargne en France. Dirigée depuis 2015 par les deux entrepreneurs Antoine Delon et Yves Conan, Linxea a connu une très forte croissance avec le soutien de NextStage AM et MI3. La plateforme est passée de 20 000 clients et 800 millions d’euros encours sous gestion en 2015 à 90 000 clients et 2,8 milliards d’euros d’encours sous gestion aujourd’hui. Le groupe a ainsi multiplié par 10 ses revenus en seulement 7 ans. Dans une conjoncture difficile, les résultats de l’année 2022 montrent la solidité et la pertinence de la plateforme développée par les équipes de Linxea avec une collecte record de 600 millions d’euros en 2022 et l’acquisition de plus de 20 000 nouveaux clients.
Irbis Solutions s’est, par ailleurs, imposé comme l’un des leaders en France dans la conception de produits structurés distribués via un réseau de CGPs, banques privées et institutionnels. En effet, positionné sur une classe d’actifs particulièrement demandée en ces temps de forte volatilité sur les marchés, l’année 2022 a été très active pour l’équipe Irbis Solutions qui a dépassé le milliard d’euros de transaction. Le groupe profite également de ses compétences digitales pour renforcer sa gamme de services et développer notamment des nouvelles fonctionnalités de l’outil Irbis Map.
L’entrée d’IK Partners en tant qu’actionnaire minoritaire au capital du groupe permet de démarrer une nouvelle étape de son développement. Une première étape franchie depuis 2015, avec une plateforme qui a totalement dématérialisé ses services sous l’égide de Tiphaine de Labarre, Chief Product Officer. Avec l’ambition d’améliorer de façon continue la plateforme et de proposer de nouveaux services, le groupe accélère aujourd’hui le renforcement de ses équipes. A ce titre, trois nouveaux talents ont rejoint Linxea depuis le début de l’année : Vincent Riffier, en tant que Chief Technology Officer, Michaël Turjeman comme Directeur des Opérations et Sébastien Raphanaud comme Directeur du Pôle Patrimonial.
Cette opération est également l’occasion pour Antoine Delon et Yves Conan de confirmer leur Comité de Direction élargi aux trois Directeurs Généraux, Stanislas de Vasselot, en charge du développement et des finances du groupe, Clément Lemaire, en charge d’Irbis Solutions, et Diane Larramendy, en charge du digital.
« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir réussi depuis la reprise de Linxea en 2015 à faire émerger un leader de la distribution d’épargne en ligne. Notre expérience des produits financiers a permis de consolider la proposition de valeur historique de la plateforme – l’offre la plus large à bas prix – et nous nous sommes attachés en 7 ans à déployer, grâce à une équipe de grande qualité, la meilleure expérience digitale pour nos utilisateurs. Nous n’y serions pas arrivés sans l’accompagnement des équipes de NextStage AM et MI3 qui ont su nous faire confiance dans cette première phase de développement. L’arrivée d’IK Partners au tour de table ouvre une nouvelle étape de l’histoire du groupe et nous nous en réjouissons », déclare Antoine Delon, co-président du groupe Irbis Finance avec Yves Conan.
« Cette opération est l’occasion de saluer l’ensemble des développements réalisés par les équipes du groupe Irbis Finance, et en particulier Antoine et Yves, depuis 2015. Linxea est aujourd’hui l’acteur le mieux positionné pour transformer le marché de l’épargne et de la retraite. C’est bien la valeur issue de cette disruption qui nous a convaincue chez NextStage AM d’investir dans Linxea en 2015 et d’en faire l’un des piliers de notre plateforme. L’offre d’Irbis Solutions est également une preuve de la transformation en profondeur de l’offre des produits d’épargne. Nous sommes ravis aujourd’hui d’accueillir IK Partners pour accélérer le développement du groupe, dans un marché qui n’a fait jusqu’alors qu’amorcer une première phase de disruption profonde et durable », ajoute Jean-David Haas, co-fondateur de NextStage AM.
« Nous sommes ravis de la confiance que nous ont témoignée les dirigeants et les actionnaires financiers historiques du groupe afin de contribuer activement à son formidable développement », conclut Pierre Gallix, Managing Partner chez IK Partners.
Acteurs de l’opération
Irbis Finance : Antoine Delon, Yves Conan, Stanislas de Vasselot, Tiphaine de Labarre, Diane Larramendy , Clément Lemaire
NextStage AM : Jean-David Haas, Arthur Vignéras, Marie-Pauline Noël
MI3 : Christian Haas, Jérôme Dhamelincourt
IK Partners : Pierre Gallix, Thibaut Richard, Florent Labiale, Paola Ismail
Cambon Partners (M&A Société) : David Salabi, Nicolas Pirot, Victor Simal Aldea, Alexandre Cuignet
Joffe et Associés (Conseils Société) : Thomas Saltiel, Camille Malbezin, Clémence Bressolin, Virginie Davion, Ayméric Dégremont
8 Advisory (VDD Finance) : Emmanuel Riou, Alexandre Bengougam
Jeausserand-Audouard et Coruscans (Conseils Entrepreneurs) : Ronan Lajoux, Patrick Loiseau et Frédéric Balochard
FIG Partners (M&A buy-side) : Christophe Muyard
Winston & Strawn LLP (Buy-side legal advisors) : Grine Lahreche, Audrey Szultz, Vincent Bourelly
Exelmans (DD Finance) : Stéphane Dahan, Eric Chan, Océane Lambert
Ares&Co (DD Commerciale) : Giovanni di Francesco, Thomas André
Singulier (DD Tech et Produit) : Claire-Marie Faucheux
KPMG : Florence Olivier et David Guiet (DD Juridique), Albane Eglinger (DD Sociale), Vincent Maurel (DD Règlementaire), Cédric Philibert (DD Fiscale)
À propos du groupe Irbis Finance
Le Groupe Irbis Finance regroupe les sociétés Linxea, Linxea Immo et Irbis Solutions. Le groupe bénéficie du savoir-faire d’une équipe expérimentée et reconnue sur le marché depuis plus de 15 ans. Sa mission est d’apporter au plus grand nombre un large choix de produits d’épargne et de produits structurés.
Linxea – 58 avenue Hoche 75008 PARIS RCS PARIS 478 958 762. Immatriculée à l’ORIAS (N°07031073) en tant que COA et CIF. Irbis Solutions – 58 avenue Hoche, 75 008 Paris RCS PARIS : 891 835 126. Immatriculé à l’ORIAS (n°21003488) en qualité de courtier en assurance et de Conseil en Investissements Financiers (enregistré sous le numéro 21003488 et membre de la CNCGP).
À propos de NextStage AM
Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF, NextStage AM qui cultive depuis l’origine en 2002, une philosophie « d’entrepreneurs-investisseurs », est l’un des pionniers et leaders du capital développement innovant et patient en France. NextStage AM a développé étape par étape, une plateforme de Private Equity, multi-stratégie qui représente en termes d’encours à fin décembre 2022, directement et indirectement, 7.5 Mds€ d’AUM. NextStage AM investit dans un nombre limité de PME et ETI (89 sociétés en portefeuille au 31/12/2022), françaises et européennes, innovantes, et de croissance, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et un accompagnement opérationnel fort (intégration de l’innovation environnementale, talents, international, croissance externe). NextStage AM accompagne dans la durée ces PME & ETI inscrites dans la santé intelligente, l’innovation environnementale et le Digital. Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe. https://www.nextstage-am.com
À propos d’IK Partners
IK Partners (« IK ») est une société européenne de capital-investissement, présente au Benelux, dans la région DACH, en France, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni. Depuis 1989, IK a levé plus de 14 milliards d’euros et a investi dans plus de 170 entreprises européennes. IK accompagne des sociétés au fort potentiel de croissance, aux côtés d’équipes de gestion et d’investisseurs, afin de créer des entreprises robustes, bien positionnées et avec d’excellentes perspectives à long terme. Pour plus d’informations, visitez le site www.ikpartners.com
Contacts presse
NextStage AM : Jonathan Boudin – jbo@nextstage.com – 01 44 29 99 04
Shan : Laurence Tovi – laurence.tovi@shan.fr – 06 20 58 29 02 / Lola Gozlan – lola.gozlan@shan.fr – 06 24 76 83 40 / Anne-Laure Daulier – al.daulier@shan.fr – 06 28 59 50 38
IK Partners: Vidya Verlkumar – vidya.verlkumar@ikpartners.com – +44 7787 55819 / Sibylle Descamps -sibylle.descamps@ct-com.com – 06 82 09 70 07
