Paris, le 24 juin 2021 – Après avoir été pionniers avec le lancement conjoint de la 1ère unité de compte investie en Private Equity éligible au contrat d’assurance-vie dès juillet 2016, AXA France et NextStage AM continuent à développer leur relation. Pour participer à l’accélération du plan de relance du Gouvernement, et en s’appuyant sur la loi PACTE et PER, le nouveau programme Pépites et Territoires, labellisé Relance, a pour vocation de renforcer les fonds propres des PME et ETI françaises de croissance et innovantes implantées dans nos territoires. Lancé en présence et avec le soutien de Madame la Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, le programme non coté « Pépites et Territoires » a pour objectif d’investir 500M€ au total, dont 150M€ d’ici fin 2022.
« Je salue cette initiative qui permettra d’apporter des fonds propres à nos entreprises et de leur donner les moyens d’accélérer leurs investissements, de croître et d’embaucher. Le programme « Pépites et Territoires » vise les champions cachés des territoires, ces PME et ETI partout en France qui innovent et exportent. C’est avec ces entreprises que nous poursuivrons la démarche de réindustrialisation engagée depuis quatre ans et accélérée par le plan France Relance. Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs que nous nous fixons, au service de l’emploi de notre pays », déclare Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l’industrie.
Contexte et objectifs
Les Prêts Garantis par l’État (PGE) ont joué leur rôle d’amortisseur et ont permis aux entreprises de faire face aux échéances à court terme, la question de leur impact sur le financement futur des PME et des ETI se pose. Cette problématique ne peut être résolue par le seul report des échéances et nécessite un renforcement des fonds propres pour permettre aux entreprises françaises à fort potentiel de croissance de poursuivre leur développement. Le projet Pépites et Territoires découle de cette conviction forte partagée entre AXA France et NextStage AM.
Caractéristiques du programme
Pépites et Territoires est un programme d’investissement long terme investissant en actions non cotées qui vise à accompagner les entrepreneurs. Le programme, qui a obtenu le label Relance, vise à investir 500M€, avec dans un premier temps 150M€ d’ici 2022 à travers l’actif général d’AXA France et, dans un deuxième temps sera proposé à ses clients sous la forme d’Unité de Compte, éligible à l’assurance-vie et au PER, au travers du réseau AXA France. Il permet de donner du sens à l’épargne longue des Français en finançant des projets entrepreneuriaux implantés dans l’ensemble des territoires. Pour répondre à ces objectifs, le programme d’investissement Pépites et Territoires comprend des règles de diversification y compris géographiques fortes : le programme n’investira pas plus de 20% du montant total des souscriptions dans le même domaine, ni plus de 35% dans une même région à l’exception de l’Ile-de-France qui pourrait avoir un poids de 50%. Ces caractéristiques sont essentielles pour assurer un équilibre des investissements tant au niveau des domaines d’activité que de leurs implantations. Ils permettent de drainer l’investissement dans tous les territoires et de s’assurer ainsi d’une proximité forte avec les investisseurs individuels.
Pour déployer ces fonds propres, Pépites et Territoires aura trois axes d’investissement :
- Près de 55% de l’investissement sera réalisé sous forme de co-investissement avec la société Nextstage (NEXTS), plateforme d’investissement cotée sur Euronext compartiment B, dont la stratégie d’investissement repose sur des tickets de 10M€ à 40 M€ toujours dans une optique d’investissement dans des pépites non cotées, innovantes et à forte croissance implantées au cœur des territoires, en France ;
- Environ 30 % seront investis directement en fonds propres par le véhicule Pépites et Territoires dans des PME et ETI,
- Enfin, une poche de l’ordre de 15% de l’investissement sera alloué au véhicule Championnes III qui a pour stratégie d’investissement de prendre des participations essentiellement minoritaires (entre 4 et 10M€), dans des Pépites réalisant entre 5 et 50M€ de CA et déjà rentables. Il est également envisagé de poursuivre ce type d’investissement dans les véhicules successeurs de Championnes III lorsque ce dernier aura terminé sa période d’investissement.
Le programme privilégie ainsi les PME et ETI à fort potentiel de croissance, dont le business model a déjà été éprouvé et ciblera en priorité celles se positionnant autour des trois grandes disruptions technologiques de la révolution industrielle en cours, que sont l’innovation environnementale, la santé intelligente et le digital.
« Je suis fier de cette initiative qui traduit notre volonté de soutenir la relance de l’économie française. Pépites et Territoires est une nouvelle preuve de l’engagement d’AXA France après avoir déjà mobilisé 2,7Mds€ en investissement en France depuis le début de la crise du Covid-19. Ce programme, labellisé Relance, permettra de soutenir les PME et ETI françaises qui portent l’emploi, les services, l’innovation et la croissance au cœur de nos régions . Ces entreprises sont un maillon essentiel de la reprise. L’accès au capital investissement, au travers des nouvelles possibilités offertes par la loi PACTE dans l’assurance-vie et le PER, est une opportunité pour chaque épargnant de soutenir également les secteurs clé de la révolution industrielle en cours comme la santé, l’environnement et le digital », déclare Patrick Cohen, Directeur général d’AXA France.
« Notre ambition est de permettre aux Pépites implantées dans nos territoires de devenir les champions de leurs marchés en Europe et dans le monde, de créer de l’emploi et de la valeur pour les épargnants », ajoute Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM. « Nous avons co-construit le programme Pépites et Territoires pour réconcilier les enjeux post-crise de la Covid-19, les intérêts des entrepreneurs et des épargnants : AXA France et ses épargnants peuvent ainsi accéder à des opportunités d’investissement, dans de belles PME et ETI, rentables, innovantes et en croissance, participer concrètement à la dynamique du plan de relance et accéder à davantage de performance dans un contexte marqué par des taux bas. Nous sommes persuadés que dans le contexte de bouleversement provoqué par la révolution industrielle en cours et post Covid-19, la reprise viendra d’abord des Territoires, terreau fertile des Pépites en matière d’innovation et de création d’emplois. Partout dans les territoires en France, les entrepreneurs ont ainsi l’opportunité d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation, en renforçant leurs fonds propres avec l’input de NextStage AM, pionnier et leader du Capital-Développement en France avec au total 6,5 Mds€ d’AUM, de ses équipes, expertes dans l’accompagnement des Pépites, PME et ETI, grâce à la confiance de l’un des plus grands acteurs du monde de l’assurance – AXA France et son incroyable réseau d’agents – les entrepreneurs se dotent ainsi de toutes les cartes en main pour innover et grandir. AXA France, et NextStage AM grâce à la loi PACTE et le PER donnent ainsi une orientation citoyenne de long terme à l’épargne des Français et s’inscrivent ensemble comme des acteurs engagés dans la démocratisation du Capital-Investissement et la bataille des fonds propres qui sera décisive pour notre souveraineté », conclut-il.
Pépites et Territoires est la poursuite d’un partenariat de long terme entre AXA France et NextStage, au travers d’une dynamique de l’accompagnement en fonds propres et à long terme d’entrepreneurs de talent avec des objectifs clairs :
- Inscrire l’action du plan de relance, au cœur des territoires qui sont le terreau de la croissance de notre économie et de la réussite de la sortie de crise ;
- Souligner le rôle clé des Pépites (PME/ETI) qui innovent et qui grandissent dans le succès du plan de relance ;
- Renforcer les fonds propres des Pépites pour mieux rebondir, innover plus et sortir renforcées après la crise ;
- Accélérer la création d’emplois des PME et ETI, aux cœurs de cet enjeu, partout dans les territoires ;
- Optimiser le développement industriel et innovant des PME et ETI par une action de long terme sur leurs fonds propres pour renforcer le développement d’un « Mittelstand » français ;
- Orienter l’épargne des Français vers l’économie réelle en s’appuyant sur le cadre offert par la loi (PACTE et PER) en démocratisant l’accès au capital investissement au travers de l’assurance-vie et du Plan Epargne Retraite, et offrir ainsi des perspectives de rendement plus attractives tout en réalisant un investissement citoyen.
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À propos d’AXA France
AXA France, entité du Groupe AXA dirigée par Patrick Cohen, est le premier assureur français. Multi-spécialiste, AXA France protège 7,1 millions de clients, particuliers, entreprises et professionnels.
AXA France a été en première ligne du soutien à la relance de toutes les entreprises françaises, des TPE en passant par les PME jusqu’aux ETI. AXA France a contribué à toutes les initiatives communes, lancées par l’Etat et/ou par le monde de l’assurance. AXA France a ainsi abondé dès juillet 2020 le programme « Relance durable » de 200 millions euros et mobilisé 54 millions euros pour le fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics pour soutenir les TPE et les indépendants. Sur la première levée de fonds de 11 milliards d’euros, AXA est le premier contributeur avec 2 milliards d’euros qui vont pouvoir financer le rebond de professionnels, indépendants et TPE partout en France au travers du dispositif des Prêts Participatifs « Relance » lancé en avril 2021.
À propos de NextStage AM
Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF, NEXTSTAGE AM qui cultive depuis sa fondation en 2002, une philosophie « d’entrepreneurs-investisseurs », est l’un des pionniers et leaders du capital développement innovant et patient en France. NEXTSTAGE a développé une plateforme en PE multi stratégie qui représente en termes d’encours à fin décembre 2020, directement et indirectement, plus de 6,1 Mds € d’AUM. NEXTSTAGE AM investit dans un nombre limité d’Entreprises de Taille Moyenne (64 sociétés en portefeuille au 31/03/2021), françaises et européennes, innovantes, et de croissance, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et un accompagnement opérationnel fort (intégration de l’innovation, talents, international, croissance externe). NEXTSTAGE AM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur Alternext et Euronext B et C qui se positionnent autour de la révolution industrielle en cours, de ses trois disruptions technologiques le digital, l’innovation environnementale, et la santé intelligente, et s’inscrivent autour des 4 grandes tendances de fonds transversales, l’Économie à la demande (les plateformes digitales et le Saas), l’internet industriel (des robots jusqu’à l’IA), l’Économie positive (croissance verte, croissance bleue, performance environnementale), et l’Économie de la valeur de nos émotions et de la qualité de l’expérience client. Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe. NEXTSTAGE AM s’est vue remettre en décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private Equity Awards, en 2017 NextStage Croissance a remporté le prix spécial du Jury Actifs de l’innovation et en 2019 et 2021 le Prix de la rédaction, catégorie Capital-Investissement des pyramides de la gestion de patrimoine 2019.
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