En 2016, NextStage AM a levé 102 m€ en proposant aux investisseurs institutionnels et privés une classe d’actifs porteuse de sens économique.
Au cours de l’année 2016, NextStage AM a levé 57 m€ au travers d’une part de NextStage, sa plateforme d’investissement de long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM) innovantes à fort potentiel de croissance, selon NextStage AM, positionnées sur les 4 tendances de fond issues de la 3ème révolution industrielle, et d’autre part de NextStage Croissance, véhicule éligible aux contrats d’assurance vie et de capitalisation.
En décembre dernier, NextStage s’est introduite en bourse avec succès sur Euronext Paris (Compartiment C), portant son capital à 143,7 m€, en réalisant la dernière opération de l’année 2016, dans un contexte boursier incertain, conformément aux engagements qu’elle a pris auprès de ses actionnaires. Outre les grands actionnaires privés et institutionnels historiques, de nouveaux investisseurs de tout premier plan sont venus renforcer la base actionnariale dans le cadre de l’opération. NextStage a réalisé l’opération d’introduction en bourse parmi les plus souscrites par les investisseurs individuels en 2016 (constituant une demande de près de 11% de l’offre totale).
D’autre part, NextStage AM a collecté 45 m€ au travers de sa gamme de FCPI-FIP (+10% vs 2015).
En 2016, fidèle à sa vision, NextStage AM a investi ou réinvesti 49,5 m€ dans 29 ETM et a réalisé 10 cessions totales ou partielles pour un montant total de 78,8 m€. Par ailleurs, NextStage AM a distribué à ses souscripteurs 61 m€.
En 2017, NextStage AM propose aux investisseurs une gamme complète en matière de capital développement
Consciente des besoins des investisseurs (Grands investisseurs institutionnels, et privés, et particuliers), NextStage AM propose une gamme complète en capital développement, au travers de différentes enveloppes fiscales (SCR, Assurance Vie, PEA, FCPI-FIP).
NextStage, la plateforme d’investissement de long terme dans les ETM
Créée en mars 2015, NextStage, la plateforme de long terme est spécialisée dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM), permet de donner accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance et de performance. Ses investissements se font en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier, sans limite de durée, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires.
NextStage a déjà réalisé 8 investissements au 31 décembre 2016. Elle bénéficie d’un régime fiscal de SCR.
Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan comme Artémis, Téthys, AXA, Ardian, Amundi. NextStage entend construire un projet ambitieux avec pour objectif d’accélérer la croissance des ETM à fort potentiel de croissance (CA moyen 2016 : 46,2 M€ et Croissance moyenne du CA 2016 : +19,8% (e)) autour des 4 tendances de fond transversales issues de la 3ème révolution industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client, l’économie on-demand et du partage, l’internet industriel, et la croissance positive (ou croissance verte).
NextStage Croissance, une offre innovante en matière UC PE pour l’assurance vie
Dans un contexte durablement impacté par des taux bas, NextStage AM propose une offre différenciante et performante en capital développement dans le cadre des contrats d’assurance-vie et de capitalisation.
*ETM : Entreprise de Taille Moyenne. CA compris entre 10 et 500m€
Lancée en juillet 2016, en partenariat avec AXA, le 1er assureur français, NextStage Croissance est la première Unité de Compte en Private Equity éligible à l’article 137 de la loi Croissance qui permet aux souscripteurs d’inclure dans leurs contrats des produits de type Private Equity en représentation d’UC et de proposer à une clientèle de particuliers et d’entrepreneurs un investissement de diversification tourné vers le financement de l’économie réelle.
Une gamme de FCPI- FIP* (ISF 2017 ou IR 2017)
NextStage AM poursuit sa stratégie basée sur la recherche de la régularité et la diversification. Sa gamme est composée au 1er semestre du FCPI NextStage CAP 2023 ISF* et du FIP NextStage Convictions 2024*. Elle est accessible aux particuliers par l’intermédiaire des banques privées, des CGPI et des plateformes bancaires.
Dans le cadre de l’ISF 2017, NextStage AM capitalise sur le FCPI NextStage CAP 2023 ISF* qui a déjà collecté 7,5 m€. Huitième FCPI de la gamme « NextStage CAP », il a été agréé le 29 décembre 2015 et n’est donc pas soumis aux nouvelles règles de gestion (conditions de maturité des cibles…) ni au plafonnement global des frais pour les véhicules ISF (décret n°2016-1794). Sa durée de vie de 6,5 ans (31 décembre 2023 pour les souscripteurs en juin 2017) est non prorogeable. Avec un taux d’investissement en PME de 100%, il sera diversifié dans un portefeuille d’une trentaine de PME et ETM (objectif minimum de 25) principalement cotées sur Alternext et Eurolist B/C. Il ouvre droit à une réduction d’ISF 2017 de 50%, ainsi qu’à une exonération des plus-values (hors prélèvements sociaux).
Par ailleurs, le FIP NextStage Convictions 2024*, nouvellement agréé le 27 janvier 2017, permet une réduction d’IR 2017 de 18%. Sa durée de vie est de 7 ans minimum jusqu’au 30/09/2024) et 10 ans maximum (30/09/2027). Il sera investi dans une vingtaine de PME et ETI françaises dans les quatre régions suivantes : Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur.
* L’investissement dans les fonds NextStage AM présente un risque de perte en capital et une durée de blocage des parts de 6,5 à 10 ans. Consultez les DICI, règlements et notes fiscales disponibles sur demande. Document non contractuel qui ne représente pas une sollicitation à la souscription. La réduction d’impôt est soumise au respect des conditions précisées dans la documentation réglementaire des fonds.
